Emission obligataire
Kaoutar Khennach
Le groupe Attijariwafa Bank et sa filiale Wafasalaf s’apprêtent à renforcer leurs capacités financières à travers l’émission d’emprunts obligataires subordonnés, selon l’annonce de l’Autorité Marocaine du Marché des Capitaux (AMMC). Ces levées de fonds s’inscrivent dans une stratégie de consolidation et de développement à long terme.
En effet, Attijariwafa Bank prévoit de mobiliser 1,5 milliard de dirhams via l’émission de 15 000 obligations subordonnées, d’une valeur nominale de 100 000 dirhams chacune. Ces obligations, d’une maturité de 7ans, se répartissent en deux tranches à savoir la tranche A à taux fixe, avec une maturité de 7ans et la Tranche B à taux révisable annuellement.
Cette opération, réservée aux investisseurs qualifiés de droit marocain, se déroulera du 18 au 22 décembre 2024. Elle vise principalement à renforcer les fonds propres réglementaires de la banque, améliorer son ratio de solvabilité et soutenir son développement organique et international. Par ailleurs, cette initiative anticipe les évolutions réglementaires dans les pays où le groupe opère. Grâce à cette levée, Attijariwafa Bank entend poursuivre sa stratégie de croissance durable tout en consolidant sa position parmi les leaders du secteur bancaire marocain et international.
La filiale Wafasalaf, spécialisée dans le crédit à la consommation, prévoit également une émission obligataire subordonnée d’un montant de 200 millions de dirhams. Cette opération porte sur 2 000 obligations non cotées, d’une valeur nominale de 100 000 dirhams chacune, et d’une maturité de 7 ans.
Cette levée de fonds vise plusieurs objectifs stratégiques. Elle permettra tout d’abord de renforcer les fonds propres réglementaires de Wafasalaf, contribuant ainsi à l’amélioration de son ratio de solvabilité. Par ailleurs, l’opération ambitionne de diversifier et stabiliser les sources de financement, tout en alignant la maturité moyenne des financements sur celle des encours de crédits. Enfin, elle offre l’opportunité d’optimiser les coûts de financement, une étape essentielle pour soutenir le développement futur de la société. Par ailleurs, cette émission permettra également à Wafasalaf de maintenir une présence active sur le marché des capitaux et de consolider sa position en tant qu’acteur clé du secteur.
Enfin, ces deux levées de fonds témoignent de l’engagement d’Attijariwafa Bank et de Wafasalaf à assurer une gestion financière solide tout en répondant aux exigences du marché et des régulateurs. En renforçant leurs ressources stables, le groupe et sa filiale se positionnent stratégiquement pour relever les défis du secteur financier tout en soutenant leurs ambitions de croissance au Maroc et à l’international.
