Jet Contractors, acteur national de référence en matière de réalisations « clé en main » de bâtiments à forte composante architecturale, accompagné par la banque d’affaires Red Med Finance, a levé 200 millions de dirhams (MDH) à travers une émission obligataire par appel public à l’épargne.
Le produit de cette émission, destiné à accompagner le plan de développement de Jet Contractors, s’inscrit dans la mise en œuvre d’une stratégie globale de transformation du Groupe visant à gagner en compétitivité et en capacités industrielles pour enclencher de nouveaux cycles de croissance pérenne, indique Red Med Finance dans un communiqué.
Cette opération, structurée et menée à bien dans un contexte particulièrement difficile, a été marquée par un réel engouement de la part d’investisseurs qualifiés qui y ont souscrit sur une période de trois jours (du 11 au 13 aout 2020), souligne la même source.
Adossées à des engagements financiers, les obligations émises comprennent notamment l’engagement des actionnaires actuels à maintenir leur détention en capital à un minimum de 34% durant toute la durée de l’emprunt obligataire. Outre d’acter le capital confiance des actionnaires principaux dans les fondamentaux du Groupe, cette condition témoigne de la confiance du marché dans l’actionnariat historique et dans le business model du Groupe.
Cette structuration innovante sur le marché de la dette privée marocain, réalisée par la Banque Conseil Red Med Finance en tant que conseiller et coordinateur global, devrait permettre à d’autres petites et moyennes entreprises (PME) marocaines de se financer à travers les marchés de capitaux.
Fondé en 1992, le Groupe Jet Contractors s’est progressivement doté de l’ensemble des outils et savoir-faire requis pour donner corps aux conceptions les plus complexes et gestes architecturaux les plus créatifs. Fort d’un savoir-faire historique en matière d’enveloppe et structure du bâtiment, l’originalité du modèle de Jet Contractors tient à sa double compétence en matière de manufacturing et de general contracting.
Créée en 2004, Red Med Finance est une banque d’affaires spécialisée dans les opérations de haut de bilan et dans la gestion d’actifs à travers Red Med Asset Management (RMAM). Opérant dans les activités de Fusions-acquisitions (M&A) et d’Offres publiques de vente et d’achat (OPV/OPA) au Maroc et en Afrique, Red Med Finance, grâce à sa parfaite connaissance du marché de la dette, accompagne également ses partenaires dans la recherche de solutions de financement innovantes à des conditions optimales.
